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经调查组核实,尹某光、漆某华工作期间没有**举报和问题线索反映,也没有因违规违纪违法受到相关处分处理。未发现尹某光、漆某华有利用原有职务之便获取不正当利益的情形。
相比2014年底和2019年初,当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情,但如果美联储在7月意外降息,并且中国央行同步宽松,可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看,活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融,红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题,指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期,YU7大热、欧洲延缓停售油车,标志着产品力正替代产品形式,推动全球电气化进程全面加速东移,下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升,以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启,科技领域产品催化频出,或将带来市场注意力重新转向科技板块,有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。
付倍佳:我们关注三条投资主线:一是高确定性或低估值资产,关注在周期低位经营利润率提升的方向,看好港股央企建筑、保险、部分消费细分板块;二是创新敏感型资产,关注有产业迭代升级、有经营杠杆释放、技术壁垒较高的行业投资机会,看好港股互联网、电子板块;三是全球通胀型资产,全球大财政背景下,货币信用下降,关注价格中枢中长期上移的上游资源品机会,看好电解铝、黄金、铜板块。
本周全市场股票池中,Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%、0.37%;市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%、-0.31%,市场表现为小市值风格;盈利因子获取负收益-0.30%;其余风格因子表现一般。